Ангелы - светлые создания, что обитают в небесном мире и несут тепло. Демоны - тёмные создания, что живут в мире тьмы и распространяют страх. Однажды, граница между этими двумя расами стёрлась, и стало трудно понимать, кто же несёт добро, а кто - зло. В мрачном мире людей, где и без того хватает проблем, ангелы и демоны тайно существуют, и даже устраивают разборки между собой, в то время как обычные люди остаются в неведении. И в этом мире родился особенный ребёнок, что, на пути взросления, обзавёлся целью получить всемирную славу, и стать известным во всех мирах. Цель эту он себе поставил неосознанно, и на пути вытерпел немало терзаний, но, в конце концов, добился этой цели. А может и нет. Может его цель всё-таки не во всемирной славе? А в чём же тогда? Этот ворос долго будет мучать героя, и неизвестно, найдёт ли он ответ.
Проснувшись в хаосе окурков и пустых бутылок с раскалывающимся черепом и горечью во рту, подросток Киселёв бредет к остановке. В парке он натыкается на рыдающего бродягу. Незнакомец знает его фамилию и предлагает выслушать историю. Не просто рассказ. Перед Киселёвым разворачивается безжалостная исповедь: как мечтательный мальчик, грезивший разгадками древних тайн, предал свою мечту и близких людей. Иллюзия "легкого пути" обернулась пьяным адом и беспросветным одиночеством на краю жизни. Чем дольше звучит этот леденящий монолог, тем невыносимее совпадения. Детали, страхи, самые потаенные секреты — словно списаны с его собственной биографии. А когда Киселёв видит тот самый, его детский, забытый рисунок в руках страдальца...