Гарольз Коллинз решил стать купидоном. Тем временем небесный город сталкивается с проблемами. Кардинал Освальд пропал и был признан погибшим. Ещё появилась угроза со стороны Клавиуса Дрейка. Это опасный волшебник и загадочный психопат. Гарольд понимает, что он не может оставаться в стороне.