Детектив Торн Гриффин прибывает на Пеолу, огромное Древо Дайсона, кочующий астероид, для расследования гибели амбассадора Вилби. Пеола абсолютно чужда Гриффину во всех отношениях, начиная с того, что ему пришлось заново учиться ходить, и до жутких, гротескных тварей, с которыми местные жители сосуществовали как ни в чем ни бывало – да и сами пеоляне выглядели ужасно…
Когда Гриффину кажется, что он уже нашел разгадку смерти Вилби, неожиданный поворот в расследовании ставит его логику в тупик. И то, что случится дальше, ни он, ни пеоляне не могли даже и предположить…
