Сумасшедшая старуха вообразила себя графиней Батори и в погоне за молодостью принимает кровавые ванны. Колдунья заманивает людей и, чтобы её не обвинили в убийствах, превращает их перед совершением ритуала в животных. Однажды в деревню приезжают двое друзей и волей случая заходят к ведьме на участок.