Альтернативная история. "Непобедимая армада" - не потоплена. Англия сокрушена. Главной колониальной империей Европы по-прежнему остаётся Великая Испания. Уэльс и Шотландия свободны и являются её союзниками. Капская колония в южной Африке, основанная выходцами из Нидерландов, так и не отколовшихся от Испанской короны, отныне является - что естественно - частью мировой империи, управляемой из Мадрида. Однако, выше Йоханнесбурга и Претории мушкетёры Его Величества сталкиваются с державой Зулусов...