Следователь Константин Ковалёв получает на первый взгляд рутинное дело о самоубийстве одинокой женщины. Погружаясь в расследование, следователь ощущает, как в его собственном сознании пробуждается нечто чужое - голодное, подавляющее, не дающее мыслить.
Человеческий разум - лишь защитная «утроба», скрывающая от носителя истинную природу мира. И выбраться из неё - значит столкнуться с ужасом, от которого невозможно спрятаться.