Шестнадцатилетней Лиззи Кроу не привыкать к странным ночам. Однажды она просыпается в лесу, не помня, как там оказалась. После церемонии пробуждения у древней Яблони Душ она получает метку Мастера — но вместо обычного орудия из дерева выпадает старая книга, а следом всех поглощает жуткое видение кладбища.
В мире, где магия исчезла, а люди вернулись в средневековье, оставив лишь остатки старых технологий, академия для пробудившихся — единственная защита от страхов, чудовищ, рождающихся из кошмаров. Лиззи предстоит учиться сражаться и искать ответы на свои вопросы.
Легендарная ведьма Моргана, подарившая миру Яблоню, давно мертва. Но говорят, её душа, тело и сила переродились где-то рядом. Рано или поздно они встретятся. И тогда ведьма вернётся. Что на этот раз принесёт её возвращение?
