Шестнадцатилетней Лиззи Кроу не везёт на лёгкую жизнь. Однажды ночью она гуляет по лесу, а утром не помнит, как там оказалась. После пробуждения у древней Яблони Душ она получает метку Мастера — но вместо обычного орудия-человека из дерева выпадает старая книга, а следом все вокруг погружаются в жуткое видение кладбища, созданное страхом.
В мире, где магия исчезла, а люди вернулись в средневековье, но сохранив некоторые технологии, академия для пробудившихся — единственная защита от страхов, чудовищ, рождающихся из кошмаров. Лиззи предстоит учиться сражаться и искать ответы на свои вопросы.
Легендарная ведьма Моргана, подарившая миру Яблоню, давно мертва. Её душа, тело и сила распались и переродились где-то рядом. Рано или поздно они встретятся. И тогда ведьма вернётся. Что опять случится по её вине?
