1913 год, провинция Югэн-Ки. На вершине горы Сэйрю, в древнем додзё «Меч», семеро учеников в напряженном молчании ждут возвращения своего сэнсэя – восьмидесятишестилетнего мастера Ханатаро Джинширо. Каждый из них – сирота, спасённый им из огня войны и хаоса меняющегося мира.