Королевство Лотоса на острове Фиорит было захвачено драконом. Эрсне — последний член клана, который издревле правил этим островом. Теперь ему предстоит отправиться в логово чудовища, чтобы спасти оставшихся жителей. Избавиться от дракона навсегда можно лишь одним способом: найти истинного наследника престола, который получит огромную магическую силу. Но что, если наследный принц жил всё это время в Нижних землях и даже не подозревал, откуда он родом? И как Эрсне уговорить его спасти всех?