Это мир, где страхи оживают. Буквально. Двенадцать дворфов отправляются в путь через Неверленд, чтобы найти Ковчег — кладезь сокровищ и древних знаний. Каждый хочет добраться первым. Но Ульфрик идёт не за золотом. Он ищет родителей, исчезнувших в этом аду. Монстры, кошмары и те, кто зовутся товарищами, — всё будет против него. Здесь доверять нельзя никому. Даже себе.
Доминион раскинулся там, где страхи обретают форму, а мечты способны убивать. Здесь за силу платят разумом, за амбиции — кровью, а надежда ржавеет быстрее стали. В токсичных ярусах Нижнего Доминиона и садах Верхнего мечутся те, кто не желает быть пешкой. И Даск с Миртом одни из них. Первый калека, обретший силу и теперь жаждущий сжечь крепость в пламени своих амбиций. А второй, вовлекается в интриги собственной сестры, несмотря на ненависть ко всему их роду.
Кайн... Стоит ли творить зло во благо? Может ли человек судить человека? Убьешь одного ради спасения другого или пусть умрут оба? Можно ли загладить грехи прошлого, благодатью настоящего?