В центре повествования волшебная царевна Хумай и Урал-батыр, которых свела судьба еще в юношестве, когда Урал со своим братом Шульгеном поймали Хумай в обличии лебедушки. Через много лет они встречаются вновь, заключают выгодную сделку - Урал помогает ей найти пропавшую сестренку Айхылу, а она предлагает себя ему в жены, чтобы подарить своего крылатого свирепого коня и алмазный меч. Урал соглашается, но, когда они готовятся к свадьбе, вдруг узнает тайну, которую Хумай долго скрывала...
История на фоне башкирских шиханах о том, как молодой человек ищет девушку по почерку, а помогают ему в этом Самат и Лена.