В день своего рождения Эд вместе с младшей сестрой Мией отправляются на ярмарку, где шумят аттракционы, светятся гирлянды, пахнет жареным миндалём и обещают чудеса. Им повезло: сегодня в городе выступает знаменитый цирк. Но веселье быстро сменяется кошмаром. Ярмарка превращается в маленький ад, населённый таинственными существами. В отчаянии дети встречают фокусника – загадочного, как сам цирк. Он протягивает руку и говорит, что знает путь. Остаётся только пойти за ним и надеяться, что он действительно ведёт их «домой».
Королевство Маллона некогда процветавшее место медленно умирает от неизвестной медицине болезни, которую люди прозвали «Зараза». Граждане не выглядят счастливыми, лекари не могут найти лекарство погружаясь в пучину отчаяния. Король Доминик отдает почти все сбережения на создание хотя бы малейшего шанса спасения своего народа пока совсем не обеднел. Безвыходное положение сталкивает его с Эрикой — «ведьмой»-целительницей, что ищет убийцу своей семьи. Она соглашается помочь, если и он поможет ей.
Открытие пляжного сезона на острове Коа обещает стать грандиозным: здесь стартуют международные соревнования по сёрфингу. Сотни туристов прилетают со всего мира, чтобы своими глазами увидеть восходящую звезду большого спорта — восемнадцатилетнего Дерека Фитчеза. Но шум праздника пробуждает древнее зло, веками спавшее в океанских глубинах. Когда один за другим начинают бесследно исчезать мужчины, идеальный курорт превращается в кошмар. Остров объявляют закрытой карантинной зоной, и теперь Дереку и его друзьям — Кайлу, Кайле и Марку — предстоит сделать лишь одно: попытаться выжить.
21 декабря 2012 года — точка невозврата. В этот день мир, каким мы его знали, прекратил своё существование. Мы умерли тогда в безмолвии забвения. То, что осталось после давно не Земля, а искусственная симуляция, запутавшая сознания и души человечества в бесконечном лабиринте между жизнью и смертью, между надеждой и отчаянием.