В день своего рождения Эд вместе с младшей сестрой Мией отправляются на ярмарку, где шумят аттракционы, светятся гирлянды, пахнет жареным миндалём и обещают чудеса. Им повезло: сегодня в городе выступает знаменитый цирк. Но веселье быстро сменяется кошмаром. Ярмарка превращается в маленький ад, населённый таинственными существами. В отчаянии дети встречают фокусника – загадочного, как сам цирк. Он протягивает руку и говорит, что знает путь. Остаётся только пойти за ним и надеяться, что он действительно ведёт их «домой».
Зачем откладывать что-то на завтра, если можно это не делать?
Королевство Маллона некогда процветавшее место медленно умирает от неизвестной медицине болезни, которую люди прозвали «Зараза». Граждане не выглядят счастливыми, лекари не могут найти лекарство погружаясь в пучину отчаяния. Король Доминик отдает почти все сбережения на создание хотя бы малейшего шанса спасения своего народа пока совсем не обеднел, безвыходное положение сталкивает его с Эрикой — «ведьмой»-целительницей, что ищет убийцу своей семьи. Она соглашается помочь, если и он поможет ей.
21 декабря 2012 года — точка невозврата. В этот день мир, каким мы его знали, прекратил своё существование. Мы умерли тогда в безмолвии забвения. То, что осталось после давно не Земля, а искусственная симуляция, запутавшая сознания и души человечества в бесконечном лабиринте между жизнью и смертью, между надеждой и отчаянием.