В день своего рождения Эд вместе с младшей сестрой Мией отправляются на ярмарку, где шумят аттракционы, светятся гирлянды, пахнет жареным миндалём и обещают чудеса. Им повезло: сегодня в городе выступает знаменитый цирк. Но веселье быстро сменяется кошмаром. Ярмарка превращается в маленький ад, населённый таинственными существами. В отчаянии дети встречают фокусника – загадочного, как сам цирк. Он протягивает руку и говорит, что знает путь. Остаётся только пойти за ним и надеяться, что он действительно ведёт их «домой».