После несчастного случая Макс понимает, что с ним происходит что-то странное.
Но думать об этом некогда: Яся исчезает, а вместе с ней — девочка, за которой охотились явно не случайно. След ведёт к людям, собирающим одарённых детей. По дороге Максу и Трофиму придётся столкнуться с опасной нежитью, чужими тайнами и тем, кого лучше бы не будить.
Но самое страшное, возможно, уже проснулось внутри самого Макса.