Трофим скрывается в лесу — от мира, от магии, от самого себя.
Когда-то он был могущественным колдуном. Теперь — просто человек на краю чащи. Или почти человек.
Тишина. Костёр. Тени. Всё под контролем. Почти.
Но прошлое не отпускает.
Ведьма, с которой его связывает больше, чем он готов признать.
Двое учеников — один с неконтролируемой силой, другой - с тайнами, о которых лучше молчать.
Магия не исчезла. Она затаилась. И она не прощает.
Теперь Трофиму предстоит сделать выбор: удержать силу, от которой он бежал, или потерять всё, что ещё имеет значение.