Юный Мартин Штейн с детства был увлечен наукой. Он был на столько ею одержим, что она стала его жизнью. Однако в один день его экспериметы переступили грань дозволенного.
Это легенда будет о Трансформирующимся Демоне.
У Чарльза и Сьюзан скоро праздник - пятилетняя годовщина свадьбы. Этот юбилей они решают отметить в особом месте - в ресторане Три Лампы, где повар может приготовить блюдо любви.
В разных городах России бесследно исчезают четыре человека: военный пенсионер, беременная девушка, женщина-повар и семнадцатилетний подросток. Они незнакомы друг с другом и не имеют ничего общего. Очнувшись в незнакомой квартире, окружённой непроглядной тьмой, они пытаются понять, кто и зачем собрал их вместе.
Миша - восемнадцатилетний студент-инженер, который едва сводит концы с концами. Когда он находит квартиру по цене значительно ниже рыночной, ему кажется, что удача наконец улыбнулась ему. Загадочный арендодатель, который не может приехать лично, оставляет ключи в почтовом ящике и просит лишь перевести оплату. Всё выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но вскоре Мише начинают снится странные сны.
После смерти бабушки, погибшей при загадочных обстоятельствах на даче, семья Саши пытается справиться с горем. Официальное заключение гласит: нападение дикого зверя. Но что-то в этой истории не сходится. Слишком уж невероятным кажется появление волка или медведя в дачном посёлке, да ещё и в доме с запертыми дверями и целыми окнами.
Тринадцатилетний сирота Герман выживает на грязных окраинах Блэйздвинда, где каждый день - борьба за жизнь. Когда судьба сводит его с загадочным героем по имени Вард, мальчик получает шанс, о котором не смел и мечтать: место в легендарной Гильдии Героев.
Но за стенами древней крепости, где обучают будущих магов и воинов, раскрываются опасные тайны. Германа принимает в ученики странный и нелюдимый наставник Блэк Пэнбер, чьи истинные мотивы окутаны мраком. В подвалах Гильдии, среди запретных книг и алхимических экспериментов, Герман узнает о некромантии - магии, запрещенной церквью и порицаемом королем.