Ноябрь 1429 года, Тетрийская Республика, пограничный пост «Северный Мост» замер в ожидании неизбежного, но лейтенанта Александра Волкова волнуют не сводки тревожных новостей, а день рождения Кати, ради которой он готов нарушить любые инструкции. Пока командование готовится к провокациям и раздает таможенникам боевые патроны, в кармане у Саши лежат два билета в кино на мелодраму «Любовь в стратосфере», которую показывают на другой стороне границы. Герои отчаянно цепляются за иллюзию нормальной жизни, считая войну лишь газетной страшилкой, но всё может быстро измениться.
Российская Империя, 190... год. Тамбовская губерния. Елена Рысина, дочь обедневших дворян, каждую ночь плачет у кровати своей умирающей матери. Лекарства уже не помогают, а новой власти нет дела до старого дворянского рода Рысиных, бежавших из города в маленький хуторок.
Внезапно в город Марков прибывает дипломированный врач из Петербурга. Какие секреты хранит таинственный незнакомец, откуда кровь на его руках, что он делает в маленьком уездном городе и сможет ли помочь семье Рысиных?