Монстры никогда не прятались в темноте. Они всегда были рядом. Твой сосед. Твой друг. А может... ты сам?
В королевстве Враномарт, где голод сводит с ума, а ложь — валюта. Знать жрёт, люди голодают, а в тьме переулков чавкают те, о ком лучше молчать.
Вальт — простой рабочий. У него нет ничего, кроме желания выжить ещё один день. Он почти ничего не ест. Почти не спит. Но именно его выбирают приманкой.
Король Враномарта закрывает границы, запирая всех — и людей, и тварей — в одной клетке. Каннибалы готовят свой бал. Люди готовятся к резне. А Вальт готовится к последнему свиданию с тем, кто сломал ему жизнь.