В глубокой ночи эпохи Хэйан, в уединённом саду скрытой резиденции, сидит загадочный незнакомец — человек, чьи движения спокойны, а взгляд проницателен, словно он наблюдает за миром, который не должен существовать. Его покой нарушает весть о побеге одного из подопытных: эксперимент, над которым он работает, вышел из-под контроля. Отряд зачистки уже отправлен, чтобы уничтожить беглеца и всех, кто случайно узнал слишком много.
Но истинная угроза ближе, чем кто-либо может предположить. Наследник особой крови, мальчик, пережив смертельную инъекцию, пробуждает в себе силу, о которой никто не мог мечтать. Его тело растёт, мышцы наполняются энергией, и он осознаёт, что привычная жизнь стала невозможной — свет солнца теперь жжёт его кожу, а болезнь отступила, уступая место чему-то неизведанному.
Кто этот таинственный хозяин сада, и какие тайны скрывает его работа над смертельными экспериментами? Что дальше будет с Мудзаном?