Середина XXII века, Америка-после-раскола. В хитрый узор переплетаются разборки уличных банд, вечеринка элиты, поиск смысла творчества и необъяснимые фантастические явления.
Здесь все не те, кем кажутся. Музыка, лёгкий криминал и альтернативный Нью-Йорк, словно подкрашенная версия фильмов-нуар. Рассказ, навеянный (отчасти) песней Mad Season «Long Gone Day». В некотором роде – предыстория рассказа «Раз шумит голова...» – та же реальность, те же герои.
Маленький рыбацкий посёлок на севере Исландии, 1990-е. Лето близится к концу. Кьярри десять лет, единственный друг только что уехал... но совершенно неожиданно появляется новый незнакомый мальчик. В это время у Сайтоура, двадцатидвухлетнего брата Кьярри, свои проблемы.
Всё очень банально: недалеко от тихого городка найден труп девушки из местных. А вот дальше начинается нечто странное... / Чёрная луна, оборотни, гули, потерявшиеся путешественники, ведьмы и прочий дэвидлинч/
2002 год. Музыкант альтернативной сцены с громким псевдонимом "Демон" выходит за сигаретами и не возвращается. Куда может завести расследование этого дела и насколько по-настоящему "демоническим" был пропавший — это и предстоит узнать.
// Некое не столь отдалённое будущее, Америка-после-раскола. Шекспира до сих пор ставят, а внешность кодируют. Хакеры, банды, зомби — всё сразу в одном из районов города Н-Й.//
Север Исландии, конец лета. Шестнадцатилетний Кьярри едет погостить к старшему брату-смотрителю маяка. Обоих их ждёт странная и непредвиденная встреча.