Зима 1631 года, опустошённая Тридцатилетней войной Бавария. В мрачном холодном лесу заплутали три исследовательницы из "верхних периодов", посланные изучать реалии далёкого прошлого. За ними на поиски отправляется София Франциска Гавиер - молодая глава отряда. Что её ждёт в пути? И выдержит ли она столкновение с живыми воплощениями эпохи страха, голода и ненависти?
В недалёком настоящем недалёкая Ромейская республика, возглавляемая гениальным президентом Макропулосом, вступает в войну с соседом за Киммерийские острова. Всеобщих восторгов и надежд не разделяют две молодые жительницы Севера - полукровка Анна Корвина и дочь строгой почтенной семьи Драга Луневич. Что с ними сделает время перемен - и когда для них настанет точка невозврата?