Отправляясь на поиски пропавшего без вести друга, Эльнара надеется, что он не натворил дел и вскоре она вернет его домой. Следы приводят ее в северный городок Эрнора — Лумьер, где она сталкивается со странным эльфом, имя которого — Лотар. Он навязываться к ней в компанию, и они вместе продолжают путь. Новый знакомый настораживает Эльнару и девушка всеми силами старается узнать что он скрывает. Удастся ли ей узнать кто же он такой на самом деле? Ведь порой лучше никогда не раскрывать чужие тайны, неизвестно, что скрывается в их тени...
Быть полудемоном и служить Градоначальнику Хуа — было честью для Фа Лиан. Вознесение Наследного Принца Сяньлэ стало новым путешествием, в котором ей, к ее же несчастью (а может и наоборот), придется снова бороться с извечным раздражительным младшим чиновником, имя которому — Фу Яо. К чему это приведет — лисица понятия не имеет. Но одно она знает точно — от Судьбы, как говорится, не уйдешь. Да и уходить особо не хочется.