Колдовская Российская Империя, 1895 год. Юзовка, Екатеринославская губерния.
Молодую колдунью Екатерину Могилёвцеву направляют на стажировку сразу после окончания Магической Академии в промышленный посёлок Юзовка Екатеринославской губернии. Вместе с ней — её единственный друг и фамильяр, рыжий кот по имени Рыжик, с непростым характером. Уже в первые дни службы Катерина сталкивается с таинственным делом о пропаже местных колдунов. Среди них посреди ночи таинственным образом исчезает старший сын семьи Озёрских — Ростислав, дело которого ей выдали в первый же рабочий день. Расследование оборачивается цепью опасных испытаний, где за каждым углом может скрываться не только человеческая ложь, но и нечто куда древнее и страшнее — демоны.
Быть полудемоном и служить Градоначальнику Хуа — было честью для Фа Лиан. Вознесение Наследного Принца Сяньлэ стало новым путешествием, в котором ей, к ее же несчастью (а может и наоборот), придется снова бороться с извечным раздражительным младшим чиновником, имя которому — Фу Яо. К чему это приведет — лисица понятия не имеет. Но одно она знает точно — от Судьбы, как говорится, не уйдешь. Да и уходить особо не хочется.
Отправляясь на поиски пропавшего без вести друга, Эльнара надеется, что он не натворил дел и вскоре она вернет его домой. Следы приводят ее в северный городок Эрнора — Лумьер, где она сталкивается со странным эльфом, имя которого — Лотар. Он навязываться к ней в компанию, и они вместе продолжают путь. Новый знакомый настораживает Эльнару и девушка всеми силами старается узнать что он скрывает. Удастся ли ей узнать кто же он такой на самом деле? Ведь порой лучше никогда не раскрывать чужие тайны, неизвестно, что скрывается в их тени...