1379 год. Молодой удельный княжич Никита, стремясь обезопасить своё княжество, заключает договор с ханом Мамаем. Но всё меняется в тот момент, когда его старший брат Олег, находившийся в сговоре с монголами, ради власти убивает отца, желавшего назначить своим наследником Никиту. Теперь Никита жаждет искупить свою вину, ради чего отправляется на службу к московскому князю Дмитрию Ивановичу.
1654 год. Русский царь Алексей Михайлович, стремясь вернуть утраченные в ходе Смуты земли, объявляет войну Речи Посполитой. На фоне великих перемен переплетаются судьбы разных людей: послов, бояр, казаков и обычных крестьян...
Смутное время. Молодой казак по имени Иван, потеряв отца, пытается исполнить его последнюю волю и стать "настоящим казаком". Юноше предстоят сложные испытания, в ходе которых он найдёт новых друзей, зловещих врагов и любовь
Писарь Семён живёт своей жизнью: подписывает и переписывает грамоты, ходит в церковь. Но вся его жизнь круто меняется, когда его просят о "небольшой услуге": Семёну предлагают подменить захворавшего посланника не переговорах с коварным шведским дипломатом Нордбергом...