1654 год. Русский царь Алексей Михайлович, стремясь вернуть утраченные в ходе Смуты земли, объявляет войну Речи Посполитой. На фоне великих перемен переплетаются судьбы разных людей: послов, бояр, казаков и обычных крестьян...
Смутное время. Молодой казак по имени Иван, потеряв отца, пытается исполнить его последнюю волю и стать "настоящим казаком". Юноше предстоят сложные испытания, в ходе которых он найдёт новых друзей, зловещих врагов и любовь
Писарь Семён живёт своей жизнью: подписывает и переписывает грамоты, ходит в церковь. Но вся его жизнь круто меняется, когда его просят о "небольшой услуге": Семёну предлагают подменить захворавшего посланника не переговорах с коварным шведским дипломатом Нордбергом...