1379 год. Молодой удельный княжич Никита, стремясь обезопасить своё княжество, заключает договор с ханом Мамаем. Но всё меняется в тот момент, когда его старший брат Олег, находившийся в сговоре с монголами, ради власти убивает отца, желавшего назначить своим наследником Никиту. Теперь Никита жаждет искупить свою вину, ради чего отправляется на службу к московскому князю Дмитрию Ивановичу.
