Идут шестидесятые годы двадцатого века. Страна движется к светлому будущему. Глава группы гражданских космонавтов Ю. Гагарин готовит спешную экспедицию на Луну, раньше американцев. Выбран первый советский человек, который ступит на Лунную поверхность - Валерий Мельников. Но никто на Земле не знает, что за планетой давно наблюдают те, кто очень давно готовил её для себя. Валерий попадает на борт инопланетного наблюдателя. Долгожданная встреча человечества с инопланетным разумом откладывается на срок достижения соседней галактики, и чтобы Валерию не умереть по "дороге", он погружается в виртуальный инопланетный мир. И как оказалось - не такой он и виртуальный.
На планету Земля прибывает известный всей Галактике владелец бара Франкенштейн Фобос, автор уникального напитка фронтлайм, который на некоторое время превращает выпившего в Пророка.