Продолжение истории Мирель, воспитанной людьми. Кейнерта, пытающегося создать собственную расу "аномальных" черных летунов, не имеющих равных по силе, и прочих крылатых. Напряжение растёт. Чешуйчатые готовятся вторгнуться в империю людей Кориллу. В стране летунов идёт переворот, исход которого не может предрешить никто...
Чтобы защитить крылатых от гибели загадочный черный дракон Кейнерт сплотил огнедышащих собратьев и дал им Путь Разума. Пока одни расы отстраивают разрушенные города, борются с эпидемиями, другие наращивают военную мощь и сеют смуту среди «неприятеля». О магии в этом мире никто никогда не слышал. Мирель - самка редчайшего северного летуна, которую воспитывали люди еще с младенчества. Повзрослев, она не только ощутила тягу к своим «диким» собратьям, но и начала сомневаться, что её мировоззрение правдиво. Друзья ли люди? Настолько ли жестоки и коварны другие крылатые, как ей рассказывали? Искать ответы Мирель придется в кровавых боях, ведь на неё объявил охоту сам властитель летунов Кейнерт…
Сотни лет таинственное смертоносное явление, прозванное Лесным Страхом, оставалось загадкой для человечества. Единственные следы, которые оно оставляло после себя - "удивленные" трупы. Даже современные средства наблюдения и защиты не способны как-то облегчить изучение трагических случаев. Так происходило до тех пор, пока Лесной Страх не встретил человека в странном месте, где не бывал никогда ранее. Студент Марк перенёс встречу с сущностью и сразу оказался втянут в государственный конфликт за территорию, когда-то принадлежавшую его родине. Ни живой и ни мертвый, он должен с помощью Лесного Страха вынудить врага капитулировать. В ходе выполнения задания Марк поймет, что по-настоящему важно для него, и что смертоносная сущность устроена гораздо сложнее, чем можно было предполагать.