Неумолимо приближался экзамен по зельеварению. За час до его начала Милдред пыталась успеть повторить пройденный материал, но мысли ее были заняты другим. Она думала о времени: «Странная все-таки штука – время. Когда куда-то опаздываешь или не хочешь наступления какого-то события, вроде экзамена по зельям, оно бежит семимильными шагами. Когда же чего-то страстно ждешь, оно растягивается, подобно резине». Но это еще не все загадки времени, и в этом Милдред предстоит убедиться очень скоро...
Гильдия ведьм решила, что девочкам и мальчикам выпускных классов пойдет на пользу учиться вместе. В качестве места для объединенной школы выбрали старый заброшенный замок, который был отреставрирован на скорую руку. Но никто не знал, что на замке вот уже пятьсот лет лежит проклятье...
Разыскивая в лесу своего сбежавшего кота Табби, Милдред видит, как неподалеку от школы три ведьмы - Агата, Вьюнок и Ледышка готовят очередной план по захвату школы. При помощи зелья ненависти они хотят рассорить жителей замка между собой. И теперь Милдред, с помощью мисс Помело, единственной, кто не надышался вредными парами зелья, предстоит спасти школу...