Разыскивая в лесу своего сбежавшего кота Табби, Милдред видит, как неподалеку от школы три ведьмы - Агата, Вьюнок и Ледышка готовят очередной план по захвату школы. При помощи зелья ненависти они хотят рассорить жителей замка между собой. И теперь Милдред, с помощью мисс Помело, единственной, кто не надышался вредными парами зелья, предстоит спасти школу...
