Между миром явным и межмирьями существуют порталы, через которые существа попадают в наш мир. И далеко не все они доброжелательны. За порядком между людьми и иными следят агенты специальной службы межвидовых контактов: Михаил Поликарпович Шерудило и его обаятельный напарник — кот Лытай.
В сердце Зачарованного мира издревле существует школа чародейства и ведовства – Чаротворец, где магия плетётся из славянских преданий, обрядов и песен. Здесь учат слышать голос земли, договариваться с духами природы и творить чудеса согласно законам Мироздания. Но для юного пятиклассника Аникея учёба превращается в загадку. Во время прогулок в лес Аникей и его друзья встречают таинственного волка. Что хочет сказать зверь? Почему его не встречают другие? Аникею предстоит разгадать тайну волка, которая окажется лишь тонкой нитью, вплетённой в историю Зачарованного мира.