Между миром явным и межмирьями существуют порталы, через которые существа попадают в наш мир. И далеко не все они доброжелательны. За порядком между людьми и иными следят агенты специальной службы межвидовых контактов: Михаил Поликарпович Шерудило и его обаятельный напарник — кот Лытай.