Тёмный эльф по имени Орвас переживает не лучшие времена в северных земля. Местные не особо любят сородичей того, да и его самого. Получив письмо о помощи от старого друга, который переживает такие же времена, эльф собирается отправиться в опасное для жизни приключение.
После расставания с парнем Арина перестает доверять другим мужчинам. Но вечером к ней в гости приходит её друг Вадим. Что сыграло роль этой ночью: скрытая любовь или животные инстинкты?
Будучи изгнанным из племени, Табу попадает в плен. Там он решает сбежать и заодно спасти своих собратьев. Хонзай освобождает огромного сородича по имени Друвс, благодаря которому приматы вызываются на свободу.
Арена Медных Черепов – легендарное место. Это изрезанная реками крови и лавы площадью 250 метров долина в форме круга. Земля арены, полностью сделанная из черепов погибших в бою, ходит ходуном время от времени и то поднимаются, то опускаются подобно дюнам в пустыне, образуя сложный и непостоянный ландшафт. Горячий воздух обжигает лёгкие и наделяет каждого гладиатора боевым безумием, с каждым вдохом лишая того частиц рассудка.