Мать Карин находит убежище в Конохе, а не в Скрытой Траве. Пятым Хокаге после гибели Йондайме становится Учиха Фугаку. Уже этого достаточно, чтобы известный нам мир шиноби круто изменил курс.
Учиха Сарада отправляется в прошлое, чтобы спасти от гибели свою мать. Но сети истории плетутся из случайностей, и связи в них способна нарушить любая мелочь. Сарада понимает, что каждое ее действие, даже направленное во благо, может иметь непредсказуемый эффект. Смириться с новым положением непросто, однако вскоре девочка окончательно принимает тот факт, что путешествие серьезно изменит не только ее, но и все то, что было ей дорого.
Инузука Такеши, получивший от матери собачий нюх и чуткий слух, ненавидит Учиха и не подозревает, что в наследство от отца ему досталось еще и отличное зрение.
Итачи замечает, что его странные сны непостижимым образом влияют на реальность, и подозревает, что между его кошмарами и ночными убийствами существует связь. Они с Шисуи невольно оказываются втянуты в расследование.