Главный герой при взрослении замечает в себе изменения, причём выделяющиеся. Он оборачивается в некого зверя. Друзья помогут узнать в чём дело и отправятся вместе с ним в путешествие.
Детективное агентство «Мурмурация» получает очередную работу. Ночью была найдена мёртвая женщина, чьи конечности заменили. Сотрудникам агентства следует найти и задержать того, кто это сделал.
После смерти отца главный герой желает узнать свою историю, которую от него скрывали. Ведь он точно знает, что эта пустыня не его дом, а жители пустыни, не его народ. Направление выбрано, это — страна «рыб». По крайней мере так их называет простой люд.
В этой книге мы увидим часть жизненного пути серого гоблина. Сбежав из дома, он прятался как от своих, так и от чужих, что видели в нём врага человеческого и любого другого народа, сидя в тавернах и трактирах изучал язык, что знает большинство рарас, а также работал в городах и деревнях используя те навыки что были даны ему его кланом.
Прибывший из столицы близкого государства учитель, умирает от удара неудачливого деревенского грабителя. Упавшее в реку тело потеряло жизнь, однако душа учителя не ушла в иной мир, а осталась привязанной к плоти. Осознающий себя духом учитель, недолго печалясь, пытается понять, что ему делать дальше, ведь всё, что остаётся — это наблюдать за прекрасной дикой природой и разрушением собственного тела.