1944 год. Советская армия неудержимо наступает, а в заснеженном тылу столицы разворачивается своя, невидимая и беспощадная война. Десятилетний Никита, выживший в блокадном аду и преодолевший ужасы немецкого плена, носит в жилах «чёрную кровь» — наследие жестокого рода. Но теперь он больше не просто беспризорник из подворотен. Обведя вокруг пальца Лубянку, он проникает в элитную спецшколу НКВД, чтобы превратить государственную машину в инструмент для своей тайной шпионской империи.
Внешне он — идеальный пионер и гордость учителей. Внутренне — расчетливый монстр, подминающий под себя криминальный мир вокзалов руками своей преданной «Волчьей Стаи». Но когда из прошлого объявляется сокурсник Хорь, знающий его истинную сущность, маска идеального ребенка дает трещину. Впервые Никите придется столкнуться не просто с пулями чекистов или заточками рецидивистов, а с собственным первобытным страхом перед абсолютным одиночеством в ледяном мире.