Меня зовут Джейсон Мак Рэй. Я родился в прошлом веке, в тысяча девятьсот тридцать четвертом году. Это уже шестьдесят девятое Рождество, которое случается на моем веку. Санта-Клауса я съел во вторник. После того, как начался проливной дождь...
Середина Великой Отечественной Войны. Бойцы отряда НКВД во главе с майором Костиным ведут зэков далеко за линию фронта. Зэкам (вору в законе, блатным и политическим) непонятно, зачем и куда их ведут —— бойцы НКВД не имеют даже радиостанции.