Эртур из Дайо — умелый воин, во времена войны с горцами он был членом отряда, служащего на благо государства. Но те времена прошли. Сейчас он обычный наёмник, пытающийся заработать единственным своим умением — мечом. Старый знакомый нанимает его для охраны повозки, но на пути начинает происходить цепь странных происшествий.
Оларанд Вивек — могущественный иллюзионист. Наконец он добрался до главной загадки своей жизни — что за знания хранятся в храме мимиков? Чародей собирает группу авантюристов с целью похитить древний фолиант у первородных иллюзионистов, но так ли всё просто?