Юный Гроу — наследник священных земель. Он мечтал отомстить за смерть родителей и вернуть себе корону, но столкнулся с приверженцами темной магии. Теперь над его герцогством нависла смертельная угроза. На пути легла безжалостная пустыня, а единственному союзнику миновало слишком мало зим. Но врагам неведомо, что наследство Гроу — это неуемная жажда мести. И месть ведет его к ним.
Демон Сираил задумал родиться на земле человеком. Для этого он выбрал беременную девушку, умирающую от передозировки. Ему противостоят служители Света и Тьмы, но ключевое решение остается за хрупким существом, в котором Сираил разглядел бОльшую силу.