СССР, Большое село Южного Урала, 1965 год. Что делать девятилетнему ребёнку, у которого и так вся жизнь - череда приключений и неприятностей, а тут ещё с ним начинают происходить странные вещи, о которых никому нельзя рассказывать?
Южный Урал, 1872 год. Берёзовка окружена недругами со всех сторон, и тогда, чтобы спасти своих детей, Варвара решается на отчаянный шаг.
Продолжаются приключения советского школьника-начинающего волшебника в 1965 году! География расширяется, опасностей и интересностей становится больше! Но сильнее всего манит неведомое наследие прародительницы.