В мире, когда научно-технический прогресс вступил в новую эпоху, превратив магию в целое научное, промышленное и военное течения, уже несколько сотен лет ни одним словом не упоминали о погибшем государстве выделяющихся среди всех обладателей маны иной, более могущественной силой. Святость была уничтожена таинственной болезнью, все, кто имел душу, погибли. Но в окружении магов иногда рождались люди с душой, редкие хрупкие цветки, обречённые сгинуть под ужасающей болезнью. Подлая судьба, которую не изменить.
Мондштадт подвергся атаке. Силы врага превосходили, они уже проникли в город и устраивали резню с рыцарями Фавония. Чтобы решить исход сражения, Джинн решает единолично сразить лидера армии противника раз и навсегда. К несчастью или счастью, понтифик Саливан сам хотел генерального боя, потому дожидался её в Соборе Барбатоса. Их встреча предначертана, а результат дуэли решит, какая сторона проиграет. Единственная надежда...