Стихи о волхве, похитившем сердце, чертях, трех колдуньях и одном императоре. Лиса-колдунья занята сегодня, Спешит из дома, несмотря на мрак. Вдыхает воздух терпкий и холодный, В лесу сосновом ищет горький мак.
К северо-востоку сухой и горячий воздух пустынь переменялся и становился мягким. Пыльные, ржавые караванные пути сменялись широкими, мощенными камнем дорогами. Все повозки, караваны и пешие путники тянулись на городской рынок Тисс-Тильма, на Пестрый Рынок.
Рионал не верит в древние легенды, но он знает, что в Карносильском лесу, в самой его чаще живут крауны. Это оборотни, пришедшие из подземного мира -- Альтермира, которыми управляет король-ворон. Здесь, на земле Ларанд, крауны подчиняются Паучьему королю, живущему на дне озера в подводном дворце. Наследница Карносильского леса Ариандра ищет того, кто убил ее отца, и нападает на след колдовского заговора. Ариандре и Рионалу суждено вместе отправиться в Карносильский лес, где Рионал узнает, что обладает древним артефактом -- ключом Альтермира, позволяющим отворять врата в подземный мир. Темные колдуны хотят призвать короля подземного мира. Будут ли королевства людей готовы, когда придет король-ворон?