Мир расколот надвое. Светлые и тёмные маги ненавидят друг друга, но вынуждены жить рядом. Их хрупкое перемирие держится на древней клятве и на страхе перед чудовищем, которое топит корабли, если начинается война. Они не знают, что их мир умирает.
Пятьсот лет назад погибли боги. Их тела разбросаны по земле — одни создали барьер, защитивший людей, другие стали источником гниения, которое медленно разлагает мир. Барьер истончается. Гниение просачивается.
Первый удар пришёлся на Остров Чёрных Сердец — нищий, забытый, безнадёжный.
Здесь живёт Та Дар. Сирота. Изгой. Пятнадцатилетний мальчик, который не знает, почему мёртвые обходят его стороной.
Когда гниение превращает его остров в могильник, он бежит с горсткой выживших. В столице тёмных магов Кардоле он надеется найти ответы. Но чем глубже он копает, тем яснее становится одно: его появление — не случайность. Он связан с пророчеством, которое может уничтожить всё.