После провала миссии на Европе-9 капитан Андрей Смолянов ушёл в тень — до тех пор, пока старый боевой товарищ не поручает ему странную задачу: доставить девочку по имени Алиса на изолированную станцию «Гелиос». Простое на первый взгляд задание оборачивается тревожным путешествием через опасный сектор, где исчезают корабли, молчит связь и редеют патрули. Алиса молчит, наблюдает и прячет в рюкзаке нечто, что не поддаётся анализу. Корабль шепчет о сбоях, экипаж чувствует — они везут не просто пассажира. И когда «Грань Мира» отрывается от причала, обратной дороги уже нет.
Гопник Васян, кривой от природы и жизненных обстоятельств, возвращаясь с гаражной попойки, находит странное свечение в котловане заброшенной стройки. Любопытство берет верх над здравым смыслом, и вот он уже проваливается в измерение, опровергающее все законы физики и рассудка. Багровое небо, чёрное солнце с короной из светящихся щупалец, город с невозможной архитектурой... и странные существа, называющие Васяна "Избранным". Здесь, в царстве Древних, ему предстоит либо сгинуть в безумии, либо найти путь домой, полагаясь только на свою дворовую смекалку и фирменный н-ский характер. Что происходит, когда российский гопник встречает лавкрафтианский кошмар?