Два существа в огромной вселенной по сути дела рождены в результате космической аномалии. Один из них - принц империи нагов, родившийся в результате мутации с двумя ногами вместо хвоста. Второй - адмирал империи Ямато, входящей в русский сектор космоса. Каждый из них ведёт свою борьбу и тем самым определяет политическую расстановку сил в своих империях, а как следствие - во всей вселенной.