Королевства Эставалль и Гелре издавна враждовали, но в этой войне Эставаллю грозит уничтожение, ведь погиб наследник престола и лучшие войска. Старый король Ледвиг призывает домой второго сына, Везария, чтобы проверить, на что он годится. Король не любит сына, считая его неспособным к правлению, и при выборе нового наследника склоняется в пользу дочери Фионы, амбициозной и активной. Везарий и Фиона отправляются каждый в своё путешествие.