Жестокая неприветливая Лакрима-это мрачный умирающий мир, с каждым мгновением приближающийся к уничтожению, мир постоянно ожидающий прихода истинной Смерти... Война, болезни, голод, всё это знакомо практически каждому обитателю этого падшего мира, уничтоженного Луной-Левиса, которая когда-то давно была высшим благом, дарованным богами. Сейчас лишь осколки разрушенного Левиса держат на плаву истерзанное и поредевшие человечество. Но не все принимают судьбу, не все сдаются, есть и те, кто хватаются зубами и ногтями затем, чтобы изменить этот мир к лучшему. В этот раз северянин Вейлор нанялся в охранники к странному старику, чей осколок нужен парню для достижения силы, способной изменить его многострадальный народ. Они направились через безжизненный океан на поиски утерянного многие тысячи лет назад континента, чтобы узреть его тайны и ужасы, скрывающиеся за пеленой древности.
Мир в котором происходит место действия пережил магический постапокалипсис и ныне на обломках потерянного рая люди ежедневно сражаются за выживание дабы прожить хоть на день побольше. Аномалии, оставленные падшим спутником, жестокость человеческих душ, создания из тёмного зазеркалья бытия-всё это лишь вершина айсберга, таящая ужас, сокрытый на многострадальной Лакриме. Главный герой рассказа-северянин родом из Йотунхейма, что волею судьбы покинул родные места и теперь ему предстоит столкнуться с ужасами, населяющими умирающий мир.