В мрачном мире, где города задыхаются в дыму фабрик, а небо рассекают огромные дирижабли, пропитанные сажей и паром, экипаж Тренидада еле сводит концы с концами. Капитан Ингрис Морган, механик Радек Юрс и разнорабочий Бадди, перебиваясь перевозкой грузов между городами расположенными на побережье Черного Моря, однажды получают необычный заказ, который мог стоить им жизни.