Два мира — две судьбы. В одном из них Гораций Пульвилл — священник, в другом — террорист. Как бы вы поступили, если бы узнали, что ваши дети смертельно больны? Попытались бы их спасти? А если они обречены перестать быть людьми?.. Существуют миры, где такое случается. Там владычествует Римская империя и имеются неопровержимые доказательства правдивости всех новозаветных событий…
Поступив на службу в Четвертый отдел, Андрей вливается в ряды борцов с поволокой — выбросами "овеществлённой" ауры. Правое дело, ради которого жертвуют невинными, а иначе — зло не остановить. По улицам Москвы бродят пророки, но их предсказания невнятны и сеют лишь тревогу. В Большом театре происходит явление Девочки, то ли антихриста в детском обличье, то ли воплощения поволоки... И где-то во властных верхах зреет страшный заговор, который изменит всё или погубит страну.
В городе неспокойно, Антанта наступает. Исаак Бабель бежит из Одессы вместе с редакцией газеты, ему кажется, что реальность сместилась, слишком силен морок — да так оно и есть. А между тем, за обозом редакции, сбивая ноги в кровь, увязывается девушка Эльза — странная и невозможная, как и все вокруг, как эта дурманящая степь, как прошлое, от которого невозможно избавиться, и именно сейчас оно властно вступает в свои права.