Палач Алессо и Дезире, младшая дочь барона, мечтают о свадьбе, но приказ короля разрушает их планы - Дезире отправляют ко двору в качестве фрейлины принцессы. Во дворце её ждет не блеск балов, а лабиринт придворных интриг. Фаворитка короля вот-вот родит наследника, её сторонники готовят заговор против королевы, а король занят переговорами с неожиданным посольством темных эльфов. Тем временем в столицу возвращается мятежный принц, изгнанный годы назад, и выбор у него невелик: стать пешкой в чужой игре или начать свою.
Маленькой девочке ничего не стоит сочинить сказку. Ничего не стоит оживить мир своего воображения и его обитателей. Но что будет со сказкой, если она не закончена? И что ты будешь делать, когда Горный Король придет за тобой?