Когда вернулся древний враг, люди оказались перед лицом страшной угрозы. Гульс, лучший мечник Торбурга, отправляется на границу с Кеналом, откуда пришли вести о возвращении даргоньеров. Тайдер, легендарий - собиратель легенд, вступает в отряд Гульса, предчувствуя особую роль, которая ему отведена. Павик, сильнейший воин Гронланда, заклятого врага Торбурга, также отправляется на границу, узнав о вероятном нашествии диких тварей. Милькорн, дальний гарнизон Торбурга, подвергается атаке варваров Свободных земель. А в закрытом городе Ланасамелла, преисполненный жаждой мести потомок последних императоров готовит сокрушительный удар. Наступают новые времена, пробуждаются могущественные силы.